Explodujúca pretekárska dráha čipov pre mobilný internet vecí
Čip mobilného internetu vecí označuje komunikačný pripojovací čip založený na systéme operátorskej siete, ktorý sa používa hlavne na moduláciu a demoduláciu bezdrôtových signálov. Je to veľmi dôležitý čip.
Popularita tohto obvodu sa začala vďaka NB-iotu. V roku 2016, po zmrazení štandardu NB-iotu, trh spustil nebývalý boom. Na jednej strane NB-iot opisoval víziu, ktorá by mohla prepojiť desiatky miliárd scenárov s nízkou rýchlosťou pripojenia, na druhej strane, do štandardizácie tejto technológie hlboko zapojila spoločnosť Huawei a ďalší domáci výrobcovia s vysokou mierou autonómie. A na rovnakej štartovacej čiare doma aj v zahraničí je to vynikajúca príležitosť pre domácu technológiu dobehnúť zahraničnú konkurenciu, preto ju politika dôrazne podporuje.
Preto tento trend využíva aj množstvo domácich startupov zameraných na mobilné čipy.
Po NB-IoT sú ďalším najpoužívanejším čipom pre mobilný internet vecí čipy 5G. Popularita 5G sa tu nespomína. V porovnaní s čipmi NB-IoT je však výskum a vývoj vysokorýchlostných čipov 5G náročnejší a výrazne sa zvyšujú aj požiadavky na talenty a kapitálové investície. Mnoho malých a stredných startupov zameraných na mobilné čipy sa zameralo na inú technológiu, CAT.1.
Po niekoľkých rokoch prispôsobovania sa trhu zistilo, že hoci NB-IoT má veľké výhody v spotrebe energie a nákladoch, má aj mnoho obmedzení, najmä pokiaľ ide o mobilitu a hlasové funkcie, ktoré obmedzujú mnohé aplikácie. Preto v kontexte ústupu 2G sietí sa LTE-Cat.1 ako nižšia verzia 4G stretla s veľkým počtom aplikácií 2G pripojenia.
Čo bude ďalej po Cat.1? Možno to bude 5G Red-Cap, možno to bude 5G čip založený na lokalizácii, možno to bude niečo iné, ale isté je, že mobilná konektivita je momentálne uprostred historickej explózie a objavujú sa nové technológie, ktoré spĺňajú širokú škálu potrieb internetu vecí.
Trh s mobilným internetom vecí tiež rýchlo rastie
Podľa našich najnovších dostupných informácií o trhu:
Dodávky čipov NB-IoT v Číne v roku 2021 prekročili 100 miliónov kusov a najdôležitejším aplikačným scenárom je odpočet meračov. Od tohto roku, s opätovným výskytom epidémie, sa zvýšili aj dodávky inteligentných senzorov dverí založených na NB-IoT na trhu a dosiahli úroveň desiatich miliónov. Okrem „živého a zomrieceho“ v Číne sa domáci hráči v oblasti NB-IoT rýchlo rozširujú aj na zahraničné trhy.
V prvom roku vypuknutia pandémie CAT. 1 v roku 2020 dosiahli dodávky na trh desiatky miliónov kusov a v roku 2021 dosiahli dodávky viac ako 100 miliónov. Vďaka výhodám éry ústupu sietí 2G bola penetrácia CAT. 1 na trh rýchla, ale po vstupe do roku 2022 sa dopyt na trhu výrazne spomalil.
Okrem mobilných telefónov, počítačov, tabletov a iných produktov sú hlavnými bodmi rastu vysokorýchlostného 5G pripojenia aj dodávky koncových zariadení (CPE) a ďalších produktov.
Samozrejme, čo sa týka rozsahu, počet mobilných zariadení internetu vecí nie je taký veľký ako počet malých bezdrôtových produktov, ako sú Bluetooth a Wi-Fi, ale trhová hodnota je významná.
V súčasnosti je cena Bluetooth čipov na trhu veľmi nízka. Spomedzi domácich čipov sa lacný Bluetooth čip používaný na prenos zvuku pohybuje okolo 1,3 – 1,5 juanov, zatiaľ čo cena BLE čipu je okolo 2 juanov.
Cena mobilných čipov je oveľa vyššia. V súčasnosti stoja najlacnejšie čipy NB-IoT približne 1 – 2 doláre a najdrahšie 5G čipy stoja triciferné sumy.
Takže ak sa počet pripojení k čipom mobilného internetu vecí môže zvýšiť, hodnota trhu sa oplatí očakávať. Navyše, v porovnaní s Bluetooth, Wi-Fi a inými malými bezdrôtovými technológiami majú čipy mobilného internetu vecí vyšší vstupný prah a vyššiu koncentráciu trhu.
Stále viac konkurenčný trh s čipmi pre mobilný internet vecí
V posledných rokoch sa čipovému priemyslu dostalo nebývalej podpory, a preto vznikli rôzne startupy, ako aj domáci trh s čipmi pre mobilný internet vecí.
Okrem spoločnosti Haisi (ktorá bola zo známych dôvodov zničená) sa Unigroup teraz dostáva na vrchol domáceho trhu s mobilnými čipmi, pričom jej 5G čipy sú už na trhu s mobilnými telefónmi. Na globálnom trhu s čipmi pre mobilný internet vecí (IOT) sa v prvom štvrťroku 2022 spoločnosť Unisplendour umiestnila na druhom mieste s 25 % podielom a spoločnosť Oppland na treťom mieste so 7 % podielom, uvádza Counterpoint. Na zozname sú aj Shifting core, core wing, Haisi a ďalšie domáce podniky. Unigroup a ASR sú v súčasnosti „duopolom“ na domácom trhu s čipmi CAT.1, ale niekoľko ďalších domácich podnikov sa tiež snaží vyvíjať čipy CAT.1.
Na trhu s čipmi NB-iot je to živšie, existuje veľa domácich hráčov v oblasti čipov, ako napríklad Haisi, Unigroup, ASR, core wing, mobile core, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, particle micro a tak ďalej.
Keď je na trhu viac hráčov, je ľahké prehrať. Po prvé, prebieha cenová vojna. Cena čipov a modulov NB-IoT v posledných rokoch výrazne klesla, čo prospieva aj aplikačným podnikom. Po druhé, ide o homogenizáciu produktov. V reakcii na tento problém sa rôzni výrobcovia aktívne snažia o diferencovanú konkurenciu aj na úrovni produktov.
Čas uverejnenia: 22. augusta 2022